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有客智擎 / 使用教程

自动追资

有客帮助中心

一、功能介绍

自动追客资功能可以让你提前预设好客户跟进流程，由系统自动执行：

  • 自动收集客户信息：姓名、地址、联系方式等；

  • 自定义多轮跟进话术和消息发送间隔；

  • AI 自动下发消息，批量跟进客户线索。

核心价值：省去手动逐条发消息的工作，提高客户跟进的执行力，避免漏掉任何一个线索。

二、具体操作步骤

1. 进入功能入口

在 AI 配置 中找到「自动追资」功能，点击进入。

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2. 添加追踪步骤

在「追资流程」处点击 “+” 加号，可以添加多条（追踪步骤一、追踪步骤二……）。

  • 追踪名称：仅用于自己区分流程，不设置也可以，系统会用默认名称。例如可以写"第一天：了解基本信息""第二天：深入需求"等。

3. 设置每一步的跟进话术

以第一天为例，刚接触客户时需要了解客户怎么称呼、意向产品是什么：

|时间节点|发送话术|目的（对应标签）|

| ----------------| --------------------| ------------------|

|绑定后 10 分钟|你好，怎么称呼您？|获取客户姓名|

|绑定后 15 分钟|你想了解什么产品？|获取客户意向产品|

操作方式：

1.点击「添加话术」；

2.设置发送时间（如 10 分钟后、15 分钟后）；

3.编写话术内容；

4.点击咨询内容，选择本次话术要获取的标签。

客户回复后，系统会自动识别并打上对应标签。

4. 添加多天/多轮跟进

继续添加追踪步骤二，比如第二天：

|时间节点|发送话术|目的（对应标签）|

| -------------------| ------------------------------------------| ------------------|

|24 小时后|公司地址在哪里？|获取客户公司地址|

|24 小时 30 分钟后|你目前有多少人员需要用到我们的 AI 替身？|获取团队使用人数|

想要了解客户更多信息，可以继续点「添加话术」，自由扩展轮次。

5. 启用保存

所有步骤设置完成后，点击启用功能并保存，整套自动追客流程就生效了。

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三、标签怎么添加

标签在「询问内容 → 标签」中设置，有两种方式：

image

方式一：系统预设标签

1.点击「添加信息项」；image

2.系统已预设好手机号、微信号、性别等常用标签；

3.选中需要的标签（如"性别"），点击确定；

4.添加后可以再编辑该标签的具体信息。image

方式二：自定义 AI 识别标签

适合系统预设里没有、需要自己定义的标签，比如"意向产品"：

1.点击「添加信息项」，选择自定义 AI 识别；

2.输入标签名称，例如"意向产品"；

3.点击「AI 智能生成」，系统会自动生成标签说明，例如：

"用于记录客户有意向了解或购买的产品名称、类别或方案，便于后续跟进和推荐。例如净水器、全屋定制套餐等。"

4.根据你的实际需要微调说明文字——描述越详细，AI 识别越精准；

5.点击确定完成添加。

提示：如果不知道标签说明怎么写，直接点"AI 智能生成"出初稿，再人工微调即可。

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四、计时触发规则（重要）

自动追客的计时从什么时候开始算？

当客户给你发来第一条消息，你把这条消息交给 AI 处理的那一刻，开始计时。

这个动作代表你已经首次触达客户，之后系统就会按照你预设的时间节点（10 分钟后、15 分钟后、24 小时后……）自动发送对应话术。